上期（快递江湖再起争议，历史遗留问题与现状解密）主要分析了电商仓配模式对传统网络快递的潜在威胁，简而言之，随着B2C占比的持续提升，选择仓配模式的电商件将会越来越多。无论阿里B2C模式的天猫份额的持续提升，还是京东物流对平台第三方卖家物流渗透、包括京东自营仓配模式的占比的回升，会直接加速电商件网络配送向仓配模式转型，网络型传统快递或沦为电商平台末端配送环节，尤其对于电商件依赖较大的通达系。
传统网络型快递的应对策略：
在这样的威胁下，尤其以电商件为主要业务来源的通达系，难道就这样坐以待毙？笔者认为传统快递企业想要破局，有以下三部曲可以走：
阶段一：拓展非电商件业务，减少对电商平台的依赖（包括零担、冷链、国际、同城、线下生活圈布局等）。
阶段二：发力非阿里、京东电商件业务，摆脱对单一电商平台的依赖。（如品质电商、垂直电商、新团购电商、奢侈品电商、冷链电商等）。
阶段三：自建仓配模式、电商平台、结合物流、信息流和资金流，打造自身四流合一的闭环，结合上下游发展综合供应链物流。
三个阶段相辅相成，且是逐步深入的步骤，阶段一为供应链物流的能力建设环节，阶段二为供应链物流的尝试阶段，阶段三即为终极目标，成为综合供应链物流服务商，下面将带领大家依次从这三个方法依次入手，本期主要对上市五虎阶段一做逐一解析，看看谁走在布局前列，打好了基础，未来或逃寒冬一劫？
拓展非电商件业务
拓展非电商件业务是各家快递企业必须要做的一件事，也是形成综合供应链物流的基础能力建设，更是摆脱电商件依赖最直接有效的方案，纵观五大快递公司近一年动作，这方面布局其实早已开始：
1、顺丰
顺丰作为上市物流企业唯一一家直营企业，一直以来备受关注，因产品丰富，非电商业务布局早已成熟，因此受到电商件仓配模式的影响有限，但并非不受影响！
首先我国快递业务，目前仍以电商件为主体，这么大的蛋糕不得不吃；其次对于华东华南方向，电商件特征更为明显，据顺丰上海某区域管理层透露，菜鸟网络因数据之争关闭端口，至少影响该区域80%业务量。为了减小潜在影响，顺丰近一年一直在丰富产品线，近一年不断提升非电商件特征产品的原因：
电商件主要集中华东华南，通达系收入在华东华南收入接近80%，顺丰相对较低，但也有54%。若电商件受到菜鸟封杀，直接影响华东华南业务发展。
近半年，顺丰非电商件特征产品（重货、冷运、国际、同城、其他）收入占比近半年占比由8.37%提升到了12.30%。
时效件和经济件多为商务件，而商务件市场集中度已经很高（顺丰和邮政占90%市场份额），且顺丰16年以60%占比占据优势，因商务件（主要含上午信函、样品及高价值）进入门槛高，目前仅直营有足够能力占据此类市场，对于顺丰而言，商务件市场地位短期内难撼动，只需与邮政竞争，并防住潜在进入者京东和圆通即可，目前可将注意力更多放在新业务的拓展上。
顺丰商务件地位短期内难以撼动，可更多投入新产品布局中去。
丨重货收入方面：
提升速度加快，占比持续提升，从最近半年报和往年增速可预测，今年顺丰重货业务收入或将接近50亿（去年重货收入23.44亿，今年上半年增速100%，今年重货业务收入大概率翻番到46.88亿，考虑去年顺丰双11重货限收，今年或解除限收的情况下，收入很可能接近50亿）：
顺丰重货发展速度快，每年翻一番。
重货利润方面：重货业务利润为正，尤其是高时效产品重货快运（即零担空运），其他重货产品如顺丰普运和顺丰专运（即零担陆运和整车）也在建设能力中，目前利润较薄，未来一年将有更大贡献。
丨冷链业务方面
顺丰冷链业务一是生鲜食品，占冷链业务量一半，能够达到公司平均毛利率水平；二是在纯冷业务，目前还在建设期，预计还需1-2年才能产生规模效应。总体上，冷运业务接近盈亏平衡。
13年起，顺丰对重货就进行了布局和投入。
丨国际业务方面
顺丰国际战略是远交近攻，在欧美市场会选择与当地成熟的快递公司进行合作，东南亚等华人聚集比较多的地方基本布局了子公司或分公司，目前已在港澳台、日韩、新马、蒙古、美国等地布局子公司或分公司，考虑到快递行业需要在当地有较强的通关能力，未来不排除在当地寻找一些好的标的进行并购。
丨同城配业务方面
顺丰表示有信心在未来与麦当劳有更好的合作。除麦当劳外，顺丰还有很多其他合作得很好的大客户。
顺丰通过与百度外卖合作，对连锁大客户提供服务。
丨线下生活圈布局
顺丰星网计划（在CBD、交通枢纽等地布局服务台）一直以来渗透明显，结合线下店内直配模式（2B、2C）兴起，2B的例如线上优衣库下单后，顺丰直接去优衣库店里取货进行配送，2C的例如消费者在银泰购完物后，交给顺丰服务台直接寄送到家都是未来的新趋势，也是非电商件的另一篇广阔天空。
例如顺丰截止16年已在全国近35个省市机场设立了服务台，提供行李、特产、机场办公人员的快递和运输服务。
顺丰星网计划布局，设计人们生活的方方面面。
总之，顺丰本来对电商件依赖就远弱于通达系，随着非电商特征产品的占比提升，对电商件业务依赖将越来越小，仓配模式对顺丰的冲击自然有限！
2、通达系
通达系对电商件依赖明显，70%甚至更高都是来自电商件，为摆脱依赖，三通一达或多或少也在重货、冷链、国际、同城和生活圈方向进行努力和尝试：
丨重货业务方面：
各家快递企业几乎都已开始布局快运产品，三通一达数中通进展最快，最新情况如下：
中通快运进展
①网点：中通快运披露目前已开业一级网点2418个，二级账户1256个，区县覆盖率已完成71.93%，1500余家标准形象店，可视化运营完成80%。
②货量：中通快运目前日操作货量超过5000吨，2017年1-7月份货量已经超55万吨，复合增长率为22.2%，若下半年的复合增长率达到19.9%，就可以完成全年160万吨的目标。
圆通快运进展
圆通收购华宇失败后，通过挖角华宇高管自行起网，最新消息为6月底原华宇高管邓小波正式分管圆通速递营运工作和圆通快运业务，目前仍在建设中，不过对这方面的投入明显加大。
韵达快运进展
去年年底韵达成立快运项目组，近日公告成立快运组织架构，并已在全国区域招商加盟，加盟条件网络建设费+合作保证金+标准化装修费共计13万元。
申通快运进展
申通此前传出原计划5月1上线快运，不过因为团队未搭建起来，加之快递方面问题仍较多（尤其是地方加盟商割据问题），短期无力大规模投入快运业务，不过近期通过入股快捷快递变相渗透高公斤段，主要因快捷拥有以大货为主导的产品网络，双方将进行优势资源整合，将当前申通快递大小件混合的产品结构细化。
总体来看，中通快运已初具规模，圆通3月1日已开始试运行，韵达也开始正式全国招商加盟，而申通虽然入股快捷进高公斤段，但仍以快递为主，零担市场仍未正式介入。
综上所述，目前通达系快运布局进度
给予排名：中通、圆通、韵达、申通。
丨冷链业务方面：
申通冷链进展
申通快递全资创立申雪供应。提供冷藏、冷冻仓储并提供冷链当日配、次日配、隔日配服务。与县域农业电商服务商安厨达成战略合作，在合作区域组建冷链物流公司。目前申通在临猗苹果寄递、罗甸火龙果寄递、巨贤百味与四川土特产、壹号递”乡镇快递超市等项目也取得了非常好的效果。
圆通冷链进展
圆通去年以“大闸蟹项目”正式进军冷链，今年又开始布局便利店妈妈菁选，且多为生鲜。看来圆通想通过模仿线下顺丰优选和行业解决方案渗透冷链业务。
中通冷链进展
中通今年3月下旬召开“优鲜送”西双版纳地区产品推介会，去年7月首推出“优鲜送”快递专用面单，8月昆明试水成功、9月全网络推广，与普通快件相比，贴有“优鲜送”面单在收、转、运、派各个环节都享受优先权，确保生鲜品质。中通主要通过水果配送渗透冷链运输。
韵达冷链进展
韵达曾透露过未来要拓展冷链物流，但目前并未有明显的切入动作。
综上所述，目前通达系冷链布局进度
给予排名：申通、圆通、中通、韵达。
丨国际业务方面：
圆通国际业务进展
去年9月建西北国际货运航空公司，今年5月收购先达国际，7月中旬正式启动“全球包裹联盟”。8月又与西安国际港务区签约，合作建设圆通（西安）跨境商贸及服务产业园。
圆通将加盟模式在海外发展本地末端网络。并以自建与合作相结合的方式，扩大公司在全球的业务覆盖范围。目前已相继在香港、台湾、韩国、泰国、美国、澳大利亚、德国、日本、加拿大、英国等地设立子公司。
中通国际业务进展
去年10月与美国邮政签署合作协议共同开拓全球跨境电商配送业务。今年3月又与河南省机场集团签订合作推动跨境业务。一直以来持续积极布局整个东盟的业务布局推动其电商、快递业的发展。
目前中通已在美国、台湾、德、法、日、韩、新西兰等地都设立了中转仓，并已开通欧盟、美国、澳洲、新西兰、日韩、中东、东盟等主要国家和地区的包裹寄递业务。
申通国际业务进展
申通计划大力发展国际快递网络，建立自主国际口岸，逐步形成相对完整的海外业务包括跨境电商业务体系，陆续增加海外加盟点、直营点，不断扩展全球网络。
目前申通积极在北美洲（加拿大1个，美国3个）、南美洲（暂无）、非洲（暂无）、欧洲（4个：分别位于俄罗斯、比利时、荷兰、英国）、亚洲（8个：香港、韩国、印度、尼泊尔、日本、孟加拉、泰国、马来西瓦）、大洋洲（2个：澳大利亚、新西兰）相继进行网点布局，合计国际网点18个。
韵达国际业务进展
韵达也在今年年初新增国际事业部，并相继开设了德国、日本、韩国、澳大利亚、香港、南非、欧洲、美国和加拿大业务，并在官网设置了这些国际业务的主页。
圆通在国际方面的布局较快，目前也是唯一一家有自有飞机加盟型快递企业，前日收购先达国际实力大增。中通在国外也开始了多地加盟，而且多国建立了中转仓，跨境很好的基础。申通海外及香港网点合计18个，布局网点多于韵达。
综上所述，目前通达系国际布局进度
给予排名：圆通、中通、申通、韵达。
丨同城配业务方面：
圆通同城配业务进展
去年8月宣布同城配闪电计划，定位线上商超、商务零散订单、门店O2O、保单配送、5公里跑腿业务五大类业务。今年4月成立直营城配B网，针对商务件、个人散件以及高附加值产品。
今年7月中旬，圆通又重新梳理B网产品规划分为4大产品：同城即日、即时配送，省际次日、贵品运输。
近日圆通官网显示新产品计时达产品（含及时配送、同城限时、和省级限时）正式上线。
圆通上市拟投资97.34亿用于发展，其中有近10%将用于城配网络建设：
韵达同城业务进展
韵达也在上市投资用途中有4亿也将投入城配网络建设，目前也正在建设当中，并成立终端事业部，目前同城件仍只在上海市区做：
中通&申通城配布局
中通和申通在城配方面也有布局，中通目前有8小时同城区域当天件，进度快于韵达。而申通之前曾推出市内件，但目前官网却找不到相关产品了。
同城方面是圆通的战略重心，圆通目前在打造B网直营同城网络，进度较快。韵达上市募集资金投资项目里包括城市快速配送网络的投资，也就是正在进行中，相比之下中通已有同城8小时件，进度快于韵达。申通目前无重大布局同城的消息，进展缓慢。
综上所述，目前通达系城配布局进度
给予排名：圆通、中通、韵达、申通。
丨本地生活圈布局
对于本地生活圈对快递带来的机会，也是传统快递摆脱对电商件依赖的一个契机，除顺丰外，通达系企业也开始对这方面进行考虑和布局，本地生活圈意味着能离消费者更近，2C满足消费者随时寄递的需求，2B满足线下商家的直接配送，这方面的业务量不可限量，这也是为什么除了顺丰星网计划外，通达系也在本地生活圈方面进行了投入和布局。
圆通本地生活圈布局
去年9月，圆通率先发起“大学生快递联盟”在京成立，目前已有近20所高校参与，满足大学生校园寄递的市场需求。另外代收点如妈妈驿站在今年3月引入商贸功能、提供九大类5000余种的零售商品的销售和配送。
7月底生鲜便利店妈妈菁选在上海正式亮相，为消费者提供寄件、代收快件等服务、生活消费品、地方名优特产，并融入跨境购体验，成为一站式社区综合服务平台。
圆通入驻虹桥机场设立服务柜台，提供行李、特产、机场办公人员的快递和运输服务。截止16年底圆通已在全国11个省市机场设立服务台。对标顺丰意味明显。
韵达本地生活圈布局
韵达快递与浙江十足连锁便利合作，与上海良友便利连锁签署协议，通过进驻连锁便利店的形式渗透到消费者生活圈，不仅可代收快递，还可上门寄递快递。
申通本地生活圈布局
申通早在去年7月与四川多家农副产品生产基地达成合作，基本上都是由当地申通公司网点的负责人负责采购和经营，门店和快递采用“二合一”的模式，自负盈亏。（直营），可推动地方农副产品快递进城。目前主要为中小型原生态特产企业提供O2O销售平台。另外有在线下开业局巨贤百味，进行农产品配送。
中通本地生活圈布局
而中通线上平台中通优选也在积极对新零售做出响应，经营线上店铺的同时也在向线下引流，而中通优选主要定位农特生鲜，可将线下店内存货之直接快递给消费者。
本地生活圈方面圆通对标顺丰，无论代收点，妈妈驿站、妈妈菁选、机场和校园服务点，圆通均在布局，走在其他三家前列。而韵达主要通过线下便利店进社区，相比申通农村特产面更广、离消费者更近。中通线上电商平台中通优选目前也开始对线下进行引流，希望切入农村社区。
综上所述，目前通达系本地生活圈布局进度
给予排名：圆通、韵达、申通、中通。
3、总结对比
拓展非电商件业务是减少对电商平台的依赖中短期最佳方式（包括零担、冷链、国际、同城、线下生活圈布局等）。而且该方法为未来发展综合供应链物流提供商的基础能力建设环节，是快递企业向综合供应链物流提供商迈进的基石。
无论从零担、冷链、国际、同城、线下生活圈布局来看，目前顺丰走在前列，目前已进入阶段二的市场，并逐渐完善阶段三的四流合一阶段，按这样的反战，未来受到电商平台牵制力量较弱，电商仓配模式冲击有限。
而通达系显然和顺丰差距较大，这也是为什么对菜鸟基本无话语全，不过目前三通一达也在努力布局。结合本文《物流一图》对零担、冷链、国际、同城、线下生活圈布局进行排序，并给予1-5名5-1分的分值，做出雷达图对比：
快运排名：顺丰、中通、圆通、韵达、申通
冷链排名：顺丰、申通、圆通、中通、韵达
国际排名：顺丰、圆通、中通、申通、韵达
同城排名：顺丰、圆通、中通、韵达、申通
生活圈排名：顺丰、圆通、韵达、申通、中通
顺丰布局方面走在前列，不惧仓配模式的冲击，好比《冰与火之歌》里的带头者坦格利安家族的龙妈。
圆通以顺丰为对标，野心大布局广，类似《冰与火之歌》兰尼斯特家族的瑟曦，但稳扎稳打更为重要，不能四处布局而不深入。
中通布局较为集中快运业务，快运发展一年获得不错的成绩，类似史塔克家族的琼恩·雪诺，坚持不动摇，能找到自己的位置，未来快运业务或成期迅速进入综合供应链物流企业的跳板，也能有效降低电商仓配模式对快递业务的影响的风险。
韵达虽然在新业务布局方面比较滞后，但其对一直聚焦转运中心自动化、仓配一体智能化，提高时效和质量成为其努力发方向，近期开始快运招商加盟，也能间接看出其发展策略类似中通，稳扎稳打，各个击破。
总之，综合化布局是降低对电商件依赖的良方，其发展程度直接决定仓配模式影响的抵御能力，传统快递要做好综合供应链物流提供商的基础能力建设，为未来打好坚实基础。
PS：上述维度仅考虑布局进度，对于《冰与火之歌》纯属娱乐，未来谁能坐上快递企业的铁王座还很难说，不要忘了还了“Winter is Coming”！
