目前包括四大航国航、南航、海航、东航在内的六家航空宣布暂停与去哪儿网的合作,直销比例每提高10%,航空公司便可以节省近10亿元的分销费用。国资委也设定了在2016年将航企机票直销比例提高至50%的目标。
随着国内最大机票预订平台去哪儿网遭到三大航空公司“封杀”,借助机票业务进入在线旅游时代的OTA们正面临航空公司直销的挑战。
1月4日,国航、东航以及南航子公司重庆航空分别宣布暂停与去哪儿网旗舰店合作,这是2015年12月31日南航、海航、首都航空宣布暂停与去哪儿网商务合作后,又有三家加入封杀大军的航空公司,集齐国内四大航空公司。
根据以上几家航空公司公告,航空公司暂停与去哪儿网合作的原因是接到旅客投诉,称去哪儿网多收退改签费用、加价销售机票、未及时通知不正常航班信息等,暂停合作是为了“规范市场销售秩序”,并希望旅客前往航空公司官网、手机客户端等自有渠道购票。
去哪儿网对此回应,合作暂停原因是“未能就机票展示排序问题达成一致”。南航、海航要求去哪儿网上的机票展示“由价格排序改为时间排序”,去哪儿网认为按价格排序更符合用户习惯,并表示在“暂停合作期间,消费者可以继续在去哪儿网上正常购买南航和海航的机票”,这意味着去哪儿网仍将通过其他机票代理方提供海航、南航的航企机票产品。
根据易观智库数据,去哪儿网在2015年第三季度机票预订市场占据38.2%的市场份额,排名第一,随后是携程旅行网,在该市场占比37.7%。几大航企暂停与国内最大的机票销售平台合作,或成为OTA机票代理时代的转折。
机票产品由于标准化程度较高,市场空间大,成为国内OTA发展初期最先介入的市场。根据劲旅咨询,2014年国内机票预订市场的在线渗透率达到59.2%。“接触客户和送达客户也是有成本的,从效率上来看,OTA比大多数传统代理人和航企直销有优势,并且为消费者提供了价格透明的比价平台。”中国旅游研究院杨彦锋博士对界面新闻分析称。
在线旅游企业分食了航企利润,航空公司们纷纷加大直销力度。目前国内四大航空公司的直销机票比例在20%左右,有业内人士对媒体分析,直销比例每提高10%,航空公司便可以节省近10亿元的分销费用。国资委也设定了在2016年将航企机票直销比例提高至50%的目标。
2015年6月起,南航、国航、东航、厦门航空纷纷将代理费逐步降低为0,机票代理商利润大大减少,OTA的机票产品利润也直接受到影响。但与此同时航空公司省下了一笔销售费用。
2014年度四大航的年报中,机票代理手续费在航空公司销售费用中的占比均达50%以上。而根据各家最新财报,南航2015年第三季度销售费用同比下降23.7%,国航第三季度销售费用同比下降17.3% ,东方航空第三季度销售费用同比减少5.3%。
另外,去哪儿网在2015年11月推出了内部代号为“穿山甲”的计划,有消费者选择价格预约支付,供应商在后台抢单,冲击了航空公司传统的销售方式。去哪儿网披露,上线一个月内,“穿山甲”的国际机票出票量已经占到全网的70%。这项产品或许也是航空公司此次联合“封杀”去哪儿的原因。
航空公司都在增加直销力度。东方航空于2014年12月专门成立东方航空电子商务公司,扩大直销收入;南航曾表示提升直销比例有助于减少寻租空间,并计划在2015年将直销比例提高10%以上;而春秋航空的直销比例则达到了90%。
航空公司提高直销比例将对OTA产生影响。根据财报,去哪儿网2015年第三季度机票及机票相关收入占总营收的比例为45%,而携程同季度包括机票业务在内的票务收入占到总营收的37.5%。
但随着机票产品的利润下降,与两年前相比,去哪儿与携程的机票业务占比都有所降低。从2013年第三季度到2015年第三季度,去哪儿网机票收入占总营收比例下降了18.4%。自2011年第三季度至2015年第三季度,携程的机票收入占比至少下降了2%。
OTA们正把盈利重点从机票业务转向酒店和旅游度假产品。业内估计,机票产品的利润在5%左右,而酒店以及旅游度假产品利润分别约为15%以及10%。
携程在2015年5月收购了艺龙,据2015年第三季度,携程的住宿预订营收同比增长45%,预订量同比增长50%。而去哪儿网同时拓展高端酒店和中低端酒店、非标准民宿业务,加强地面推广团队,2015年第三季度酒店间夜量同比增长120%。同时,携程、去哪儿网、途牛、同程等主流OTA都在拓展旅游度假市场,在线旅游主战场转向旅游度假市场。
虽然OTA机票业务的利润减少,但机票业务对OTA来说仍有意义。在线旅游企业芒果网同时销售机票产品、旅游度假等产品,其副总裁叶乔春对界面新闻分析称,与机票捆绑的高利润保险业务等仍将为OTA带来收益,机票的销售将继续给OTA带来流量,同时也是旅游度假产品中不可或缺的部分。