2018年3月1日消息,根据江苏金融租赁股份有限公司(下称 江苏金租 )此前发布的《首次公开发行股票上市公告书》,将于2018年3月1日在上海证券交易所上市,在此前的公告中,江苏金租每股发行价格为6.25元,预计募集资金接近40亿元。
至此,作为首家在A股上市的金融租赁公司,江苏金租终于走完自2014年11月改制以来的4年漫漫长路,即将 功德圆满 。
自2018年1月16日顺利过会(参见:《江苏金租IPO顺利过会成为金租A股第一股》)后,江苏金租已先后完成询价、申购、缴款等必要步骤,上市准备妥当。
1月26日,首次发行股票申请获证监会核准。
1月30日,发布招股意向书,初步询价及推荐公告。
2月6日,发布招股说明书,发行价格定为每股6.25元。
2月7日,开始接受申购。
2月8日,网上发行摇号。
2月9日,公布中签结果,并接受缴款。
2月12日,发行结果公布。
164万股弃购获关注 合理定价揭示行业乐观前景
2018年春节前夕,江苏金租就首次公开发行股票(IPO)发行结果做出公告。在总计发行的6.40亿股中,逾164万股遭投资者放弃认购,获得财经界媒体关注。
公告显示,江苏金租通过网下发行0.64亿股,占发行总量的10%;网上发行5.76亿股,占发行总量的90%。本次发行认购缴款工作已于2018年2月9日结束,除网上161.69万股、网下2.74万股遭投资者放弃认购以外,其余股份均获正常认购缴款。弃购股份将由主承销商华泰联合证根据保荐承销协议包销。
中签弃购在今年上市的新股中并不罕见。以2月12日上市的财经界 网红 养元饮品为例,在其以78.73元价格发行的5480.5万股中,有21.75万股遭投资者弃购,弃购比例0.4%,弃购金额1712.42万元。相比而言,江苏金租本次IPO弃购比例0.26%,弃购金额1027.69万元,居于正常水平。
提供有效报价但未参与申购 以及 未按时足额缴付认购资金 是新股发行中中签弃购的常见原因。对此,证监会在2016年新股申购新规中,提出了对连续12个月内累计3次中签但放弃申购的投资者纳入黑名单,6个月内不得参与网上新股申购的惩戒措施。
在记者看来,江苏金租发行价格相对合理,总体想象空间较科技股偏小,或是引发少数投资者弃购的主要原因。招股说明书显示,江苏金租发行价格6.25元,发行后每股净资产3.34元,发行市净率(PB)1.87倍,发行市盈率(PE)22.98倍,处于银行、租赁等金融企业中的较高水平。
江苏金租能够在IPO中获得合理定价,除反映公司及金融租赁行业良好的基本面以外,更揭示出租赁行业乐观的增长前景获得投资者认可。